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在科技领域，华为的名字总能引发市场的高度关注。近期，与华为相关联的企业和项目再度成为机构和游资竞逐的焦点。

一个值得注意的动向是，华为在具身智能领域的布局正在加速推进。据最新消息，华为即将于6月21日召开2025开发者大会，大会将设立具身智能闭门圆桌，聚焦工业具身智能，这无疑为市场注入了新的期待。

在具身智能的技术突破方面，华为展示了其盘古具身智能大模型的最新进展。这一大模型通过多模态交互和跨场景泛化能力，使机器人具备了复杂任务规划和自主决策的能力，为机器人的智能化发展提供了新的可能。

在核心合作方面，华为与优必选科技签署了全面合作协议，共同建立“具身智能创新中心”，并计划开发“人形机器人+智慧工厂”的联合方案，同时推出家庭服务机器人。华为还联合中国移动、乐聚发布了全球首款5G-A人形机器人，这一产品整合了高速网络与AI算力，提升了远程操控与数据传输的效率。

华为在具身智能领域的布局也吸引了资本的关注。近期，华为哈勃入股千寻智能，推动具身大模型的迭代，预计将在5月发布新一代技术Demo。这一系列动作不仅展示了华为在技术创新上的实力，也为其产业链上的合作伙伴带来了新的发展机遇。

在此背景下，市场上涌现出多家与华为机器人业务相关联的潜力企业。其中，鸣志电器为华为机器人提供无框力矩电机，产品性能达到国际领先水平，已进入量产阶段；雷赛智能与华为合作研发机器人控制器，采用AI算法优化运动轨迹，提升了机器人的作业效率；九号公司接入华为鸿蒙系统，开发了智能配送机器人，实现了家居场景的自主导航与交互；科大智能则基于CloudRobo平台开发了工业机器人解决方案，已应用于多个行业。

在这些企业中，有一家尤为引人注目。这家企业与华为签署了全面合作协议，成为华为机器人新晋产业链的一员，负责核心零部件代工。同时，华为AI算力与生态共建的赋能，使得这家企业具备了复刻“华为+赛力斯”范式的潜力。据透露，该企业代工的华为能源板块人形机器人将于2025年底交付首代产品，年产能规划达到5000台。

值得注意的是，这家企业的估值也相对较低。目前，其PS估值为3.2倍，低于机器人板块的均值。未来，随着其在AI机器人领域的不断发展，其估值体系有望向AI机器人独角兽靠拢，远期PS估值或达到8-10倍。